AGNC Investment має величезну дивідендну дохідність 14,8%.
REIT зосереджений на дуже складній ніші сектора нерухомості.
Інвестори, які шукають надійний дохід, напевно повинні уникати AGNC, але один конкретний тип інвестора може захотіти володіти ним.
10 акцій, які нам подобаються більше, ніж AGNC Investment Corp. ›
Найбільш вражаюча статистика навколо AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) прямо зараз, ймовірно, це його 14,8% дивідендна дохідність. Це величезна дохідність, яка, ймовірно, приверне увагу багатьох інвесторів в дивіденди. Є лише одна проблема: AGNC насправді не призначена для інвесторів, які хочуть жити на доходи, які генерують їхні портфелі.
Ось що вам потрібно знати і який тип інвестора все ще може захотіти купити цей іпотечний фонд нерухомості (REIT).
Проблема з величезною прибутковістю AGNC Investment
AGNC Investment є інвестиційним трастом у нерухомість, структурою компанії, яка призначена для передачі доходів акціонерам. Але цей факт потрібно порівнювати з іншими фактами, коли мова йде про величезний дивідендний дохід, який пропонує ця акція.
Джерело зображення: Getty Images. По-перше, AGNC не є традиційним REIT, що володіє нерухомістю. Це іпотечний REIT. Він володіє іпотеками, які були об'єднані в секьюритизовані цінні папери, схожі на облігації. В деякому сенсі, це більше схоже на пайовий фонд, ніж на REIT, оскільки його портфель іпотечних цінних паперів фактично представляє вартість бізнесу, і вартість цих цінних паперів змінюється щодня. По-друге, дивіденд, який виплачує AGNC, не очікується, що буде прогресивним або навіть залишиться стабільним, як це, ймовірно, очікували б інвестори від REIT, що володіє нерухомістю. Він коливається вгору і вниз разом з портфелем іпотечних цінних паперів, якими він володіє.
Діаграма нижче підкреслює цю волатильність. Але зверніть увагу, як ціна акцій, як правило, слідує за дивідендом, оскільки дивіденд підвищується і знижується. Враховуючи математику, що стоїть за статистикою доходності дивідендів, це призвело до того, що доходність AGNC коливалася в діапазоні двозначних чисел більшу частину часу, навіть коли дивіденд падав протягом багатьох років.
Дані від YCharts. Більшість інвесторів у дивіденди, ймовірно, намагаються знайти компанію з стабільними, якщо не зростаючими, виплатами дивідендів. Таким чином, інвестор може використовувати дивіденди для покриття щоденних витрат на життя. Графік вище показує, що AGNC Investment явно не є тим видом акцій, на які можна покладатися в цьому відношенні, коли мова йде про дивіденди.
AGNC Інвестиції вміло виконують свою справу
Ось де все стає цікавим, адже AGNC, незважаючи на величезну прибутковість, насправді не намагається бути акцією з доходом. Мета компанії - загальний дохід, що вимагає від інвесторів реінвестування дивідендів, а не їх витрачання. Оглядаючи загальний дохід, AGNC досить добре винагороджує інвесторів з часом, як показує графік нижче. Зверніть увагу, що графік продуктивності не рухається в унісон із S&P 500.
Історія триває Дані від YCharts. Є два основних висновки. По-перше, AGNC не є акцією для доходу; це акція загального прибутку. По-друге, історія продуктивності свідчить про те, що це буде хорошим активом для диверсифікації, оскільки не здається, що він тісно пов'язаний з акціями загалом. Тож, якщо ви працюєте з підходом до розподілу активів, який за своєю суттю зосереджений на загальному прибутку, інвестиції AGNC можуть стати привабливим доповненням до вашого портфеля.
Проблема в тому, що розподіл активів зазвичай є справою більших інвесторів. Подумайте про інституційних інвесторів, таких як пенсійні фонди та страхові компанії. Маленькі інвестори, ті, хто, ймовірно, найбільше зацікавлені в ультра-високих доходах, зазвичай не використовують підхід до розподілу активів. Ось чому вам потрібно бути впевненим, що ви дійсно розумієте, що намагається зробити AGNC Investment, перш ніж купувати його. Якщо ви не заглибитеся в деталі, ви можете залишитися з меншим доходом і меншим капіталом, що є, напевно, найгіршим можливим результатом для інвестора, орієнтованого на дохід.
Інвестиції AGNC чудові, але лише для правильних інвесторів
AGNC Інвестиції - це складний бізнес для розуміння. Він робить те, що має на меті, і робить це досить добре, враховуючи історичну загальну прибутковість. Але цей високий дивідендний дохід може дати деяким інвесторам хибне уявлення про те, що AGNC намагається зробити. Це може залишити інвесторів, зосереджених на доходах, з інвестицією, яка не виправдовує їхніх очікувань.
Чи варто зараз купувати акції AGNC Investment Corp.
Перед тим, як купити акції AGNC Investment Corp., розгляньте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів на даний момент… і AGNC Investment Corp. не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в наступні роки.
Розгляньте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $649,657!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $1,090,993!*
Тепер варто зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 1 057% — це перевершення ринку в порівнянні з 185% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний, коли ви приєднаєтеся до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення акційних радників станом на 18 серпня 2025 року
Рубен Грегг Брюер не має жодної позиції у жодному з зазначених акцій. The Motley Fool не має жодної позиції у жодному з зазначених акцій. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Чи варто купувати акції AGNC Investment зараз? спочатку було опубліковано The Motley Fool
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи варто купувати акції AGNC Investment зараз?
Ключові моменти
Найбільш вражаюча статистика навколо AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) прямо зараз, ймовірно, це його 14,8% дивідендна дохідність. Це величезна дохідність, яка, ймовірно, приверне увагу багатьох інвесторів в дивіденди. Є лише одна проблема: AGNC насправді не призначена для інвесторів, які хочуть жити на доходи, які генерують їхні портфелі.
Ось що вам потрібно знати і який тип інвестора все ще може захотіти купити цей іпотечний фонд нерухомості (REIT).
Проблема з величезною прибутковістю AGNC Investment
AGNC Investment є інвестиційним трастом у нерухомість, структурою компанії, яка призначена для передачі доходів акціонерам. Але цей факт потрібно порівнювати з іншими фактами, коли мова йде про величезний дивідендний дохід, який пропонує ця акція.
Джерело зображення: Getty Images. По-перше, AGNC не є традиційним REIT, що володіє нерухомістю. Це іпотечний REIT. Він володіє іпотеками, які були об'єднані в секьюритизовані цінні папери, схожі на облігації. В деякому сенсі, це більше схоже на пайовий фонд, ніж на REIT, оскільки його портфель іпотечних цінних паперів фактично представляє вартість бізнесу, і вартість цих цінних паперів змінюється щодня. По-друге, дивіденд, який виплачує AGNC, не очікується, що буде прогресивним або навіть залишиться стабільним, як це, ймовірно, очікували б інвестори від REIT, що володіє нерухомістю. Він коливається вгору і вниз разом з портфелем іпотечних цінних паперів, якими він володіє.
Діаграма нижче підкреслює цю волатильність. Але зверніть увагу, як ціна акцій, як правило, слідує за дивідендом, оскільки дивіденд підвищується і знижується. Враховуючи математику, що стоїть за статистикою доходності дивідендів, це призвело до того, що доходність AGNC коливалася в діапазоні двозначних чисел більшу частину часу, навіть коли дивіденд падав протягом багатьох років.
Дані від YCharts. Більшість інвесторів у дивіденди, ймовірно, намагаються знайти компанію з стабільними, якщо не зростаючими, виплатами дивідендів. Таким чином, інвестор може використовувати дивіденди для покриття щоденних витрат на життя. Графік вище показує, що AGNC Investment явно не є тим видом акцій, на які можна покладатися в цьому відношенні, коли мова йде про дивіденди.
AGNC Інвестиції вміло виконують свою справу
Ось де все стає цікавим, адже AGNC, незважаючи на величезну прибутковість, насправді не намагається бути акцією з доходом. Мета компанії - загальний дохід, що вимагає від інвесторів реінвестування дивідендів, а не їх витрачання. Оглядаючи загальний дохід, AGNC досить добре винагороджує інвесторів з часом, як показує графік нижче. Зверніть увагу, що графік продуктивності не рухається в унісон із S&P 500.
Історія триває Дані від YCharts. Є два основних висновки. По-перше, AGNC не є акцією для доходу; це акція загального прибутку. По-друге, історія продуктивності свідчить про те, що це буде хорошим активом для диверсифікації, оскільки не здається, що він тісно пов'язаний з акціями загалом. Тож, якщо ви працюєте з підходом до розподілу активів, який за своєю суттю зосереджений на загальному прибутку, інвестиції AGNC можуть стати привабливим доповненням до вашого портфеля.
Проблема в тому, що розподіл активів зазвичай є справою більших інвесторів. Подумайте про інституційних інвесторів, таких як пенсійні фонди та страхові компанії. Маленькі інвестори, ті, хто, ймовірно, найбільше зацікавлені в ультра-високих доходах, зазвичай не використовують підхід до розподілу активів. Ось чому вам потрібно бути впевненим, що ви дійсно розумієте, що намагається зробити AGNC Investment, перш ніж купувати його. Якщо ви не заглибитеся в деталі, ви можете залишитися з меншим доходом і меншим капіталом, що є, напевно, найгіршим можливим результатом для інвестора, орієнтованого на дохід.
Інвестиції AGNC чудові, але лише для правильних інвесторів
AGNC Інвестиції - це складний бізнес для розуміння. Він робить те, що має на меті, і робить це досить добре, враховуючи історичну загальну прибутковість. Але цей високий дивідендний дохід може дати деяким інвесторам хибне уявлення про те, що AGNC намагається зробити. Це може залишити інвесторів, зосереджених на доходах, з інвестицією, яка не виправдовує їхніх очікувань.
Чи варто зараз купувати акції AGNC Investment Corp.
Перед тим, як купити акції AGNC Investment Corp., розгляньте це:
Команда аналітиків Motley Fool Stock Advisor щойно визначила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів на даний момент… і AGNC Investment Corp. не була серед них. 10 акцій, які потрапили до списку, можуть принести величезні прибутки в наступні роки.
Розгляньте, коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $649,657!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $1,090,993!*
Тепер варто зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 1 057% — це перевершення ринку в порівнянні з 185% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний, коли ви приєднаєтеся до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення акційних радників станом на 18 серпня 2025 року
Рубен Грегг Брюер не має жодної позиції у жодному з зазначених акцій. The Motley Fool не має жодної позиції у жодному з зазначених акцій. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Чи варто купувати акції AGNC Investment зараз? спочатку було опубліковано The Motley Fool
Переглянути коментарі