O Ethereum está atraindo cada vez mais empresas a incorporá-lo em seus ativos de tesouraria. Este artigo irá explorar profundamente as 10 principais empresas de tesouraria do Ethereum, analisando como elas utilizam métodos como o stake para fazer o ETH "gerar dinheiro". (Resumo anterior: Financial Times: A União Europeia considera usar o Ethereum, Solana e outras blockchains públicas para operar, mudando para um livro contábil público e transparente) (Contexto adicional: BTCS anunciou o primeiro plano de dividendos de Ethereum da história: os acionistas podem receber ETH diretamente) O Ethereum está atraindo cada vez mais instituições e empresas a integrá-lo como ativos de tesouraria ou reservas estratégicas. Desde o segundo semestre de 2024, uma onda de "tesouraria Ethereum" surgiu, com várias empresas listadas incorporando ETH em seus balanços patrimoniais ou reservas de capital, não apenas como reserva de valor, mas também gerando receita através de métodos como stake. De acordo com a Strategic ETH Reserve, atualmente há 70 empresas listadas, projetos ou entidades que veem o Ethereum como reserva estratégica ou detêm Ethereum (mantendo mais de 100 ETH). Os dados mais recentes mostram que todas essas entidades detêm mais de 4,1 milhões de ETH, avaliados em cerca de 17,6 bilhões de dólares, representando 3,39% da oferta de ETH. Entre elas, as empresas que iniciaram a estratégia de tesouraria Ethereum acumulam cerca de 3 milhões de ETH, no valor de aproximadamente 12,86 bilhões de dólares. As 14 empresas que iniciaram a estratégia de tesouraria Ethereum são: BitMine, SharpLink Gaming, The Ether Machine, Bit Digital, ETHZilla Corporation, BTCS Inc., FG Nexus, GameSquare Holdings, ETH Strategy, Intchains Group, IVD Medical Holdings IVD, BTC Digital Ltd, Centaurus Energy Inc., Cosmos Health. Este artigo irá explorar profundamente as estratégias de stake e métodos de geração de receita das 10 principais empresas de tesouraria do Ethereum. Em resumo, essas 10 empresas, como representantes centrais das "empresas de tesouraria Ethereum", não apenas construíram reservas de ativos consideráveis através da acumulação em larga escala de ETH, mas também apresentam características diversificadas em suas estratégias de stake e receita: Algumas empresas optam por colaborar com prestadores de serviços de stake profissionais, aproveitando sua tecnologia e recursos para obter receitas estáveis; outras se envolvem profundamente na rede Ethereum por meio da operação independente de nós de validação e participação em stake líquida; algumas, através de stake e re-stake, combinadas com o ecossistema DeFi, utilizam empréstimos, fornecimento de liquidez, otimização MEV e outras abordagens diversificadas para aumentar o retorno agregado dos ativos ETH; outras estão explorando estratégias avançadas, como empréstimos circulares. Essas práticas não apenas refletem o reconhecimento do ETH como uma ferramenta de reserva de valor, mas também mostram seu potencial em gerar receita incremental, fornecendo um modelo de referência para mais instituições incorporarem ETH em ativos de tesouraria, ao mesmo tempo que impulsionam a maturidade adicional do ecossistema Ethereum. BitMine, a menos de dois meses de anunciar o início de sua estratégia de tesouraria Ethereum, já se tornou o maior detentor corporativo de ETH do mundo, com a quantidade de ETH em sua posse saltando de 0 para 1.523.373, com o objetivo de acumular 5% da oferta de ETH. O estrategista de Wall Street e co-fundador da Fundstrat Global Advisors, Thomas Lee, se juntou ao conselho da BitMine como presidente do conselho. Em 16 de julho, de acordo com documentos apresentados à SEC dos EUA, Peter Thiel, co-fundador do PayPal e "pai do capital de risco do Vale do Silício", adquiriu 9,1% das ações da BitMine Immersion Technologies. A BitMine ainda não iniciou o stake de ETH. No entanto, a BitMine já afirmou que uma das características do Ethereum é seu suporte a contratos inteligentes, onde a maioria dos pagamentos de moedas estáveis, ativos tokenizados e aplicativos de finanças descentralizadas são negociados na Ethereum. Ao deter diretamente ETH, a empresa pode participar das atividades do nível de protocolo nativo na rede Ethereum, como stake e mecanismos de finanças descentralizadas. Bill Miller III, investidor por trás da BitMine (conselheiro sênior da Miller Value Partners), também afirmou em agosto que "uma vez que a BitMine inicie o stake de ETH, a rentabilidade da BitMine será bastante considerável." Leitura recomendada: "O que significa a aquisição de 9,1% da BitMine por Peter Thiel, o 'pai do capital de risco do Vale do Silício'?" A SharpLink Gaming, uma empresa listada na Nasdaq, era originalmente uma empresa de marketing de desempenho online focada nas apostas esportivas nos EUA e na indústria global de iGaming, e em junho deste ano definiu o ETH como seu principal ativo de reserva. Joseph Lubin, co-fundador do Ethereum e fundador e CEO da Consensys, se juntou à SharpLink Gaming como presidente do conselho. Até 19 de agosto, a SharpLink Gaming detinha cerca de 740.760 ETH e havia feito stake de quase 100% de seus ETH, acumulando 1.388 ETH em recompensas de stake. A SharpLink Gaming realiza seu stake principalmente através da Liquid Collective e Figment. Leitura recomendada: "As ações dispararam 700%, e essa casa de apostas decidiu acumular Ethereum?" Em 21 de julho, a empresa de cheque em branco Dynamix anunciou a fusão com outra entidade para formar uma nova empresa chamada "The Ether Machine". Após a fusão, a empresa planeja deter mais de 1,5 bilhão de dólares em ETH. Atualmente, a The Ether Machine possui um total de 345.362 ETH (compra e compromisso). Andrew Keys, presidente e co-fundador da The Ether Machine, afirmou que a missão da empresa é comprar ETH, realizar stake, re-stake e operar na cadeia. O autor descobriu no deck da The Ether Machine que a estratégia do Ethereum da empresa inclui: 1. Acumular ETH: construir reservas de ETH através de compras e parcerias estratégicas. 2. Juros compostos em ETH: stake nativo e re-stake de ETH ou operar através de prestadores de serviços de stake: obter recompensas de stake e receitas adicionais de re-stake através da delegação ou operação de nós de validação. Aproveitar oportunidades no espaço DeFi: explorar oportunidades na cadeia para obter retornos atraentes ajustados ao risco. Oferecer serviços de stake de nível institucional: criar soluções de stake e re-stake sob medida para empresas e fundos, gerando continuamente receitas denominadas em ETH. 3. Fortalecer a rede Ethereum, alcançando instituições e usuários de varejo.
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As 10 principais empresas de tesouraria Ethereum: como elas fazem o ETH trabalhar para elas?
O Ethereum está atraindo cada vez mais empresas a incorporá-lo em seus ativos de tesouraria. Este artigo irá explorar profundamente as 10 principais empresas de tesouraria do Ethereum, analisando como elas utilizam métodos como o stake para fazer o ETH "gerar dinheiro". (Resumo anterior: Financial Times: A União Europeia considera usar o Ethereum, Solana e outras blockchains públicas para operar, mudando para um livro contábil público e transparente) (Contexto adicional: BTCS anunciou o primeiro plano de dividendos de Ethereum da história: os acionistas podem receber ETH diretamente) O Ethereum está atraindo cada vez mais instituições e empresas a integrá-lo como ativos de tesouraria ou reservas estratégicas. Desde o segundo semestre de 2024, uma onda de "tesouraria Ethereum" surgiu, com várias empresas listadas incorporando ETH em seus balanços patrimoniais ou reservas de capital, não apenas como reserva de valor, mas também gerando receita através de métodos como stake. De acordo com a Strategic ETH Reserve, atualmente há 70 empresas listadas, projetos ou entidades que veem o Ethereum como reserva estratégica ou detêm Ethereum (mantendo mais de 100 ETH). Os dados mais recentes mostram que todas essas entidades detêm mais de 4,1 milhões de ETH, avaliados em cerca de 17,6 bilhões de dólares, representando 3,39% da oferta de ETH. Entre elas, as empresas que iniciaram a estratégia de tesouraria Ethereum acumulam cerca de 3 milhões de ETH, no valor de aproximadamente 12,86 bilhões de dólares. As 14 empresas que iniciaram a estratégia de tesouraria Ethereum são: BitMine, SharpLink Gaming, The Ether Machine, Bit Digital, ETHZilla Corporation, BTCS Inc., FG Nexus, GameSquare Holdings, ETH Strategy, Intchains Group, IVD Medical Holdings IVD, BTC Digital Ltd, Centaurus Energy Inc., Cosmos Health. Este artigo irá explorar profundamente as estratégias de stake e métodos de geração de receita das 10 principais empresas de tesouraria do Ethereum. Em resumo, essas 10 empresas, como representantes centrais das "empresas de tesouraria Ethereum", não apenas construíram reservas de ativos consideráveis através da acumulação em larga escala de ETH, mas também apresentam características diversificadas em suas estratégias de stake e receita: Algumas empresas optam por colaborar com prestadores de serviços de stake profissionais, aproveitando sua tecnologia e recursos para obter receitas estáveis; outras se envolvem profundamente na rede Ethereum por meio da operação independente de nós de validação e participação em stake líquida; algumas, através de stake e re-stake, combinadas com o ecossistema DeFi, utilizam empréstimos, fornecimento de liquidez, otimização MEV e outras abordagens diversificadas para aumentar o retorno agregado dos ativos ETH; outras estão explorando estratégias avançadas, como empréstimos circulares. Essas práticas não apenas refletem o reconhecimento do ETH como uma ferramenta de reserva de valor, mas também mostram seu potencial em gerar receita incremental, fornecendo um modelo de referência para mais instituições incorporarem ETH em ativos de tesouraria, ao mesmo tempo que impulsionam a maturidade adicional do ecossistema Ethereum. BitMine, a menos de dois meses de anunciar o início de sua estratégia de tesouraria Ethereum, já se tornou o maior detentor corporativo de ETH do mundo, com a quantidade de ETH em sua posse saltando de 0 para 1.523.373, com o objetivo de acumular 5% da oferta de ETH. O estrategista de Wall Street e co-fundador da Fundstrat Global Advisors, Thomas Lee, se juntou ao conselho da BitMine como presidente do conselho. Em 16 de julho, de acordo com documentos apresentados à SEC dos EUA, Peter Thiel, co-fundador do PayPal e "pai do capital de risco do Vale do Silício", adquiriu 9,1% das ações da BitMine Immersion Technologies. A BitMine ainda não iniciou o stake de ETH. No entanto, a BitMine já afirmou que uma das características do Ethereum é seu suporte a contratos inteligentes, onde a maioria dos pagamentos de moedas estáveis, ativos tokenizados e aplicativos de finanças descentralizadas são negociados na Ethereum. Ao deter diretamente ETH, a empresa pode participar das atividades do nível de protocolo nativo na rede Ethereum, como stake e mecanismos de finanças descentralizadas. Bill Miller III, investidor por trás da BitMine (conselheiro sênior da Miller Value Partners), também afirmou em agosto que "uma vez que a BitMine inicie o stake de ETH, a rentabilidade da BitMine será bastante considerável." Leitura recomendada: "O que significa a aquisição de 9,1% da BitMine por Peter Thiel, o 'pai do capital de risco do Vale do Silício'?" A SharpLink Gaming, uma empresa listada na Nasdaq, era originalmente uma empresa de marketing de desempenho online focada nas apostas esportivas nos EUA e na indústria global de iGaming, e em junho deste ano definiu o ETH como seu principal ativo de reserva. Joseph Lubin, co-fundador do Ethereum e fundador e CEO da Consensys, se juntou à SharpLink Gaming como presidente do conselho. Até 19 de agosto, a SharpLink Gaming detinha cerca de 740.760 ETH e havia feito stake de quase 100% de seus ETH, acumulando 1.388 ETH em recompensas de stake. A SharpLink Gaming realiza seu stake principalmente através da Liquid Collective e Figment. Leitura recomendada: "As ações dispararam 700%, e essa casa de apostas decidiu acumular Ethereum?" Em 21 de julho, a empresa de cheque em branco Dynamix anunciou a fusão com outra entidade para formar uma nova empresa chamada "The Ether Machine". Após a fusão, a empresa planeja deter mais de 1,5 bilhão de dólares em ETH. Atualmente, a The Ether Machine possui um total de 345.362 ETH (compra e compromisso). Andrew Keys, presidente e co-fundador da The Ether Machine, afirmou que a missão da empresa é comprar ETH, realizar stake, re-stake e operar na cadeia. O autor descobriu no deck da The Ether Machine que a estratégia do Ethereum da empresa inclui: 1. Acumular ETH: construir reservas de ETH através de compras e parcerias estratégicas. 2. Juros compostos em ETH: stake nativo e re-stake de ETH ou operar através de prestadores de serviços de stake: obter recompensas de stake e receitas adicionais de re-stake através da delegação ou operação de nós de validação. Aproveitar oportunidades no espaço DeFi: explorar oportunidades na cadeia para obter retornos atraentes ajustados ao risco. Oferecer serviços de stake de nível institucional: criar soluções de stake e re-stake sob medida para empresas e fundos, gerando continuamente receitas denominadas em ETH. 3. Fortalecer a rede Ethereum, alcançando instituições e usuários de varejo.